ہر دفعہ فرم کے ان نمائندوں میں سے ایک نے کلائنٹ یا امکان کے ساتھ رابطہ کیا ہے (چاہے شخص میں، ٹیلی فون کی طرف سے، ای میل کے ذریعے یا پوسٹ ای میل کے ذریعے)، وہ رابطے کے انتظام میں اس رابطے کی تفصیلات درج کرنا ہے نظام (یا CMS، مختصر کے لئے).
اس ٹریکنگ کے وجوہات میں شامل ہیں:
- ان نمائندوں کا اندازہ کریں اور ان کی معاوضہ کو یقینی بنائیں.
- اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ کلائنٹ یا امکان کو مناسب تعدد کے ساتھ رابطہ کیا جاسکتا ہے، نہایت اکثر یا بہت غیر معمولی.
- ان رابطوں کے نتائج کو ٹریک کرنے کے لئے، جیسے مالی اثاثہ جمع کئے گئے ہیں، یا سرمایہ کاری بینکنگ مصروفیات جیت گئے ہیں.
جیسا کہ حتمی نقطہ سے پتہ چلتا ہے، ایک جامع سی ایم ایم میں آدانوں کو بھی ان رابطوں کے نتائج پر نوٹ شامل کرنا لازمی ہے، بشمول مطابقت پذیر میٹرکس بھی شامل ہیں جو فرم کی مینجمنٹ رپورٹنگ کے نظام کا حصہ بنیں. CMS میں داخل ہونے والی پیشہ ور افراد کی طرف سے بیان کردہ کامیابیوں کو آزاد تصدیق کے تابع ہونا ضروری ہے.
کیس کا مطالعہ:
میرل لنچ میں اعلی خالص مال مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ملازم اعلی خالص قابل تجزیہ کار ، پھر نجی مشاورتی خدمات کے طور پر جانا جاتا ہے، اس کے پاس ایک بونس سکیم تھی جس میں زیادہ تر گھریلو اثاثوں پر مشتمل تھا. میریل لنچ کی اعلی خالص قیمت سی ایم ایس میں، ماہرین ان اثاثوں کی رقم درج کریں گے جو کلائنٹ یا امکانات کو اپنی مارکیٹنگ کی کوششوں کے مطابق، فرم کے ساتھ جمع کرانے کا وعدہ کرتے ہیں.
اس کے بعد، نجی مشاورتی خدمات کے کنٹرولر ان گاہکوں کے اکاؤنٹس میں سرگرمی کی نگرانی کرے گی اس بات کی تصدیق کرنے کے لئے کہ ان ذخائروں کو یقینا کیا ہوا ہے یا نہ. مزید برآں، CMS میں اندراجات بونس کے ذیلی حصہ کے لئے استعمال کیے جائیں گے، اس بات کا اندازہ کریں کہ ماہرین کو تفویض پر عمل کرنے میں کس طرح فعال کیا گیا تھا.
اس کے علاوہ، CMS میں داخل ہونے والے مخصوص مارکیٹنگ کے اقدامات کے بارے میں درجہ بندی کی جائے گی، جیسے ونٹیج موٹر کھیل، میرل لنچ فائرنگ اور سمفونی یا میوزیم کی راتوں کا اسپانسر. یہ اعداد و شمار اسپانسرپس اور پروموشنز سے مالیاتی واپسی کا اندازہ کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جائے گا.