مالی مشیروں کے بارے میں خیالات کا اندازہ کیسے کریں

متوقع ایک صحت مند، بڑھتی ہوئی مالیاتی مشق کی زندگی زندگی ہے. زیادہ سے زیادہ مشیر جو کچھ عرصے سے کاروبار میں رہے ہیں پسندیدہ طریقے ہیں جو اپنے ہدف کے سامعین، مقامی مارکیٹ اور ذاتی ترجیحات کے لئے کام کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے آستین کو چلانے اور ہر ممکنہ نئی سرگرمیوں کی کوشش کرنے کا ایک اچھا خیال ہے.

ہم نے فعال مالی مشیروں کی ایک مٹھی بھرتی کی (اور کچھ پرانے سیلز دستی دستوں کو دھکا دیا) اور آپ کے سیلز کی گہرائیوں میں کچھ تازہ ہوا کی سانس لینے کے لئے پانچ متوقع خیالات کی فہرست تیار کی.

حوالہ درخت ہلا

یہ آپ کے نیٹ ورک کو قابل اعتماد امکانات کے لۓ ٹیپنگ کرنے کی کوشش کی اور صحیح طریقہ ہے جو آپ کی خدمات کی تلاش میں ہوسکتی ہے. یہ سب سے بہتر کام کرتا ہے جب آپ باقاعدگی سے اپنے نیٹ ورک کی لیڈز سے رابطہ نہیں کرتے اور آپ کو تلاش کرنے والے حوالہ جات کی اقسام کے بارے میں ذہن میں خصوصی خیالات رکھتے ہیں. عام سوالات کو بھیجنے کے بجائے، امکانات کی ایک خاص فہرست تیار کریں جو آپ رابطہ کرنا اور تعارف کی درخواست کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے گاہکوں کی مثالی پروفائل بنانا چاہتے ہیں (مثال کے طور پر، ٹیکنالوجی ایگزیکٹوز، یا کسی خاص سائز کے غیر منافع بخش.) چرچ، اسکول یا خاندان کی سرگرمیوں کے ذریعہ اپنے نیٹ ورک کو بڑھانے کے لئے کچھ وقت لگیں.

ایک کلائنٹ ایونٹ میزبان

ایک اسپیکر کے طور پر ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے ساتھ ایک آرام دہ اور پرسکون کلائنٹ کی تعریف کی تقریب کی میزبانی کی نئی لیڈز میں لانے کے دوران قیمتی معلومات فراہم کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اپنے سب سے قیمتی گاہکوں کو دعوت دیتے ہیں (آپ نے اپنی کتاب کو تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے؟) اور ان سے پوچھیں کہ دو دوست جو موضوع میں دلچسپی رکھتے ہیں.

موضوعات ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی سے کالج کی بچت، یا خیراتی دینے سے متعلق ہوسکتی ہے. پر غور کریں کہ تھوک فروش یا اسٹریٹجک پارٹنر آپ کے مالیاتی عزم کو کم رکھنے کے لئے ایونٹ کی لاگت کو تقسیم کرنے کے لئے.

ایک ماہر بنیں

ہر ایک ایک ماہر کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے جو اپنی مخصوص ضروریات کو سمجھتا ہے. اپنی کتاب پر نظر ڈالیں اور اس بات کا تعین کریں کہ آپ کونسی جگہ پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں اور اس امکان کو ھدف کرنے کے لئے تیار ایک ممکنہ اور سروس کی حکمت عملی تیار کرتے ہیں.

اپنا مقام دکھائیں جو آپ ان کی ضروریات کو سمجھتے ہیں اور اپنی مرضی کے حل پیش کر سکتے ہیں. یہ ڈالر کے لئے ڈائلنگ سے بالکل زیادہ پیچیدہ ہے لیکن حوالہ جات اور نئی لیڈز کے لحاظ سے آپ کی مشق میں زبردست فوائد پیدا کرسکتے ہیں.

دوست بناؤ

کیا آپ کے اتحاد کا مضبوط نیٹ ورک اور ریفریجریٹر شراکت دار ہیں؟ اگر نہیں، تو تعلقات اسٹیٹ اٹارنیوں، سی پی اےز، اور انشورنس ایجنٹوں کو قائم کرنا کراس فروخت سروسز کا بہترین طریقہ ہوسکتا ہے اور اپنے گاہکوں کو جامع دیکھ بھال پیش کرے. اگر آپ کے پاس شراکت دار ہیں تو، کیا آپ ان سے کافی لیڈز حاصل کر رہے ہیں؟ اپنے دوپہر کے کھانے کے لۓ اپنے رشتے کو تازہ کرنے پر غور کریں یا انہیں کلائنٹ کے موقع پر بات کرنے کا موقع پیش کریں.

ایک واقعہ یا چیرٹی اسپانسر

کمیونٹی کے تعلقات اہم ہیں اور مقامی ایونٹ اسپانسر کرتے ہیں، بچے کی کھیلوں کی ٹیم یا صدقہ ایک شاندار طریقہ ہے جو ظاہر کرنے کے لۓ کہ آپ کا کاروبار آپ کی نمائش میں اضافہ کرتے وقت کمیونٹی کا حصہ ہے. ایک اسپانسر شپ کا موقع منتخب کریں جو آپ کی علامت (لوگو) اور نام آپ کے ہدف کے بازار میں سامنے آئے گا.

مثال کے طور پر، اگر آپ 50 سے زائد خواتین سرمایہ کاروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو، ایک بچے کی فٹ بال ٹیم کو اپنی ماؤں کے ساتھ رشتہ بنانے کے لئے اسپانسر پر غور کریں. اپنی علامت (لوگو) کو اپنے کھیل جرسیوں میں حاصل کریں اور کھیل کے دن گرم گرم اور ڈونٹس کی پیشکش کریں. آپ کو اپنے فکرمندگی اور سخاوت کے لۓ تعریف کی جائے گی - مالی مشیر کے لئے بہت بڑی خصوصیات.

جب آپ کلائنٹس کے ساتھ کام کرنے میں مصروف ہیں اور مصروف عمل کا انتظام کرتے ہیں تو ممکنہ طور پر وقت تلاش کرنا مشکل ہوسکتا ہے. تاہم، یہ توقع ہے کہ براقعہ طور پر نظر انداز کرنے کے لئے یہ برا خیال ہے کہ آپ سست مہینہ کے دوران اپنے آپ کو اعلی اور خشک محسوس نہ کریں.

امید ہے کہ، ہم نے آپ کو کچھ خیالات (اور کچھ پرانی ریفریش) دیئے ہیں وہاں سے باہر نکلنے اور نئے کاروبار کو شروع کرنے کے لئے. یاد رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹنگ کی سرگرمیوں کی طرح، متوقع حکمت عملی اکثر وقت، صبر، اور استحکام کے ساتھ اپنے بہترین نتائج پیدا کرتا ہے.